一棵菩提樹，這棵菩提樹呈一片血紅色，似乎散發著無比的邪氣與怨氣，彷彿九天地獄之中所有的冤魂全都破土而出，圍繞著這棵樹在嚎叫。
以觀音的修為，看到這棵樹也不禁大驚失色，胸口一陣悸動，整顆心砰砰直跳，似乎要從哽嗓里蹦出來，一滴冷汗從前額直流下面龐，顫聲道：「你臂上這標記從何而來？」冰露微微一笑道：「此乃我主人所賜，菩薩莫非見過？」觀音一聽立時從心底冒出一股涼氣，一種自從她得道之後就從未有過的感覺充盈在頭腦之中，那就是——絕望。
只見觀音嬌軀顫抖，哀聲嘆道：「冤孽啊冤孽，血祖既出，三界大劫已不可免。
」究竟是誰能將觀世音菩薩嚇成如此模樣？話還要從當年釋迦菩提樹下悟道說起，當年釋迦佛祖雖悟出「冰雪御心訣」將魔念征服，卻也留下了一絲缺欠，皆因「冰雪御心訣」只能將魔念強行排出體外，卻不能將之化解，釋迦離去之後這股魔念仍久久不去，最後全都附於菩提樹上。
數年之後菩提樹成為大凶之物，凡見此樹之人數天內必死無疑，而且死狀奇慘，釋迦得知此事前往查看，知是樹中魔念作祟，命人將樹燒掉，並將其沉入海里。
哪知卻有一粒種子沒被燒死，隨樹榦一起沉入海中，而菩提樹中的魔念也全部保留在了種子中，這粒種子隨海水漂流，不斷吸取天地精華，漸漸形成了一顆閃著異樣色彩的美麗珍珠，在這顆珍珠的表面上，赫然留有當年菩提樹的標記。
這顆珍珠經過長年的漂泊，終有一天，被海水推上了中國南方的一處岸上，又過了一段日子，有一漁民恰巧從此路過，被此珠的異芒所吸引，上前查看，見是一顆碩大無比的珍珠，以為是老天賜下的異寶，歡天喜地拾回了家去，此漁民名叫——張角，張角將珍珠供奉於家中，日子一久，漸漸被珍珠中的種子透出的邪氣附上了身，失去了本性，變成了一個凶厲無比，法力無邊的惡魔。
在與珍珠相處的日子中，他發現珍珠有一些奇妙的本領，其一就是可以控制人的意志，使人們心甘情願地被珍珠的主人所奴役，其二是可以吸取人的怨念，並將之轉化為主人的力量。
其時正值東漢末年，天下大亂，天下百姓流離失所，困苦不堪。
張角便身攜此珠以行醫為名，四處散播妖言，蠱惑亂民，成立太平道邪教，張角自封為教主，道號為「血魔」，最終釀成了震驚天下的黃巾之亂，中原百姓為此死傷無數，太平教所過之處，人們皆成為其瘋狂的教眾，官府衙門全部被踏平，官員兵丁及其家屬俱被碎屍示眾，而百姓們為了能夠進入張角所虛構的「太平永樂」的世界，更是不吃不喝地追隨在張角之後，沿途之上餓死病死者數之不盡，官府屢屢圍剿，卻每次都大敗而歸，死傷無數。
事情驚動了天庭，玉皇大帝派出十萬天兵天將，以二郎神楊戩為帥，浩蕩開赴人間，欲擒拿張角，滅太平道，雙方於九華山下大戰三天三夜，結果卻是天兵天將慘敗而還，元帥二郎神楊戩被擒。
玉帝大驚，楊戩乃天界第一武神，若他遭擒豈還了得！無奈之下只好去求如來佛祖。
佛祖聽罷事情原委之後，立知張角十分兇惡，遠非一般妖邪可比，於是率領從眾弟子中精挑細選出的五百名精英，親自動身前去救援楊戩，並特地命觀音菩薩隨行，以增強實力，此次佛界可謂精英盡出，滿以為可以救出楊戩。
哪知與張角大戰之後，竟是佛界全面慘敗，除了如來和觀音外，其餘五百人無一生還，而觀音更因拚死保護如來，受了極重的傷，不得不回西天治療，佛祖苦思敗因，終於悟出是張角所攜帶的珍珠才是他力量的源泉，於是化身為太平教眾，混入太平教大本營中，此時太平教正在舉行慶功祝捷的大宴，教徒們見張角連如來佛祖都毫不費力地擊敗，都認準太平道得天下是大勢所趨，無不由衷地喊出「教主萬歲！」張角也因此次大勝而得意忘形，喝得酩酊大醉，人事不知。
如來趁此機會，將張角身上的珍珠盜了出來，次日再與張角決戰，張角既失了珍珠這最重要的憑依那裡還是對手，被佛祖當場擊殺，佛祖殺了張角后救出楊戩，又集合了天庭的剩餘兵將，趁太平教大本營一片混亂之際一舉將其攻克，太平道終被剿滅，黃巾之亂雖被平息。
但太平教眾對於統治者的怨憤之情，以及在黃巾之亂中死去的人們的冤魂，卻也被珍珠盡數吸納，由於吸取的怨念太多，珍珠上的菩提樹變成了血紅色，這顆珍珠由於曾被張角隨身攜帶，更是張角力量的來源，所以就被人們叫成了「血祖」。
佛祖滅了太平教后，將血祖帶回了西天大雷音寺，欲以無上佛法化解血祖中的怨氣，可血祖中的怨氣乃是當年釋珈摩尼留下的，與佛家最不兼容，根本不是佛法可化解得了的。
放在大雷音寺一個月，反將寺里弄得天翻地覆，許多修為較淺的弟子都不明不白地死去。
如來苦思多日也找不出化解之法，正愁眉不展之時，忽有一日從九天十界之外飛來一塊隕鐵，落在大雷音寺前，此隕鐵奇寒無比，且異常堅固，其墜落之處方圓十丈內盡皆成冰。
佛祖一見大喜，說只有此物可鎮住血祖，命人將隕鐵運到火山口，以地火高溫煅造九九八十一天，將隕鐵打造成為一個煉丹爐，把血祖鑄進煉丹爐底部，以煉丹爐的奇寒封住血祖的怨氣令它不能再作惡，並將煉丹爐送到天庭，委託太上老君看管，本以為自此可以平安無事。
哪知卻又出了個大鬧天宮的孫悟空，將太上老君的煉丹爐砸了個粉碎，後來孫悟空雖被壓在五指山下，但血祖卻也自此不知所蹤，佛祖曾經多次大力尋找，終都無功而還，最後只得作罷。
觀音當年曾與血祖大戰，並慘被重創，對其威力至今心有餘悸，即使打坐入定時也常常會被當年的情景所驚醒，今日一見血祖的標誌自是嚇得不輕。
只聽冰露的聲音又傳了過來，「菩薩既已知我主人來歷，也就該知與我主人對抗的下場，若識時務就及早投降，我在我主人面前為你美言幾句，必可對你從輕發落。
」觀音聞言一驚，心思收回到現實中來，暗責自己大意，眼前的危機還沒解決，卻哪來時間害怕，冰露法力高強，又有備而來，以自己現在情況並無必勝把握，若是再胡思亂想必敗無疑。
忙將一切雜念拋開，進入到無空無我的境界，道：「這麼多年你那目空一切的毛病還是沒改，當年你不正是因此被我擒下的嗎。
」原來當年冰露與三界戰於泰山，眼看寡不敵眾，便向佛祖提出要求，要一對一決勝負，否則便不惜一切逃走，再肆機報復。
佛祖知道冰露的實力，若一意逃走恐怕真的攔他不住，就答應了他，雙方約定佛道魔三界各出一人，與他共比試三場，只要他敗了一場便須認罪伏法聽憑處置，反之則放他一條生路，頭兩場佛界魔界各派出一名頂尖高手，都被他輕鬆擊殺。